2023年即將過去了，總結一下一年來對檢測市場的所見所感，零星感悟沒啥科學性和系統(tǒng)性，管中窺豹，僅供參考!
一、檢測市場觀察
1、檢測公司之間繼續(xù)分化
在幾年前我們觀察到各個省份交投或高速集團改革將會給檢測市場帶來沖擊，市場地方化程度加劇，其結果可能是央企檢測公司市場開拓難度加大，而省高速集團下屬檢測公司日子相對好過。
年底我們跟幾家央企檢測公司溝通的情況印證了上述幾年前的猜想和預測。2023年度我們了解的幾家央企檢測公司日子不太好過，這其中有市場大形勢的影響，但是長期趨勢性規(guī)律不容忽視。對于央企檢測公司我們看到幾點動向：
① 現(xiàn)金流不好，制約其他工作開展。2023年度央企檢測公司面臨普遍性的現(xiàn)金流危機，一是回款慢，二是市場轉型拓展后新業(yè)務現(xiàn)金流創(chuàng)造未能及時跟上甚至成了現(xiàn)金流陷阱?，F(xiàn)金流不好，對外付款拖欠，造成資質合作的吸引力下降，進一步加劇了產值和現(xiàn)金流壓力。有的公司出現(xiàn)了欠薪現(xiàn)象，市場活動強度萎縮嚴重，年初制定的合同額指標完成困難，時間上邊際產值和利潤下降幅度大。
② 2021-2023年交通運輸部推動的橋梁大規(guī)模監(jiān)測系統(tǒng)建設中，央企檢測公司未能很好地抓住這個大機會。這跟地方檢測公司從無到有成功打造了自己監(jiān)測系統(tǒng)實施能力有關，也跟獲得零星項目后未能做較大人力物力投入有關。傳統(tǒng)做監(jiān)測系統(tǒng)的央企檢測公司守住了陣地，然而很難有較大幅度的市場規(guī)模和份額躍升。
③ 內部檢測市場競爭加劇。央企集團大多數(shù)有很多的施工項目，也投資建設運營較大規(guī)模的高速路產。央企集團下屬檢測公司每年能夠從集團內部獲取一定的市場份額，然而由于外部市場嚴峻，向內競爭壓力也變大，進而出現(xiàn)了惡性價格競爭，橋梁檢測單價低得不能再低，作為高速運營管理單位面對如此內卷化都束手無策。集團內施工企業(yè)對外委托試驗室的單價也在下降，甚至只要授權不要服務，施工項目經(jīng)理部自行組建試驗室。
④ 檢測市場內外形勢的壓力，逼迫有些檢測公司向日常養(yǎng)護市場縱向做業(yè)務延伸。檢測公司做養(yǎng)護，初期不具備規(guī)模化優(yōu)勢，也很難支撐大型養(yǎng)護設備和材料站方面的投入，其結果必然是成本難以降低，會出現(xiàn)有產值沒利潤且侵占既有現(xiàn)金流的情況。業(yè)務規(guī)模繼續(xù)擴大，邊際成本下降后企業(yè)有可能涅槃重生，當然沒有強有力的上級公司的現(xiàn)金流支持，經(jīng)營難度會進一步加大。
對于地方性龍頭檢測公司，尤其是高速集團下屬檢測公司：
① 好多檢測公司抓住了橋梁監(jiān)測系統(tǒng)大規(guī)模建設的市場契機，獲取了十幾甚至幾十座橋梁監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務，建成了較為成熟的監(jiān)測業(yè)務體系。然而面臨的問題是未來能否對外，尤其是對省外的市場開發(fā)業(yè)務拓展能否持續(xù)。有些地區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)建設經(jīng)費有，運維經(jīng)費沒有，而有些地區(qū)高速集團將龐大橋梁監(jiān)測系統(tǒng)運維責任下放給了下屬檢測公司，如此檢測公司在監(jiān)測系統(tǒng)運維階段屬于純投入。當然某些地區(qū)業(yè)主每年投入監(jiān)測系統(tǒng)建設費的一定比例作為運維經(jīng)費，這對于下屬檢測公司來說是獲得了能夠把團隊維持下去的物資條件。
② 地方龍頭檢測公司相對來說現(xiàn)金流好，利潤高些，從而對新技術的欲求度高。出現(xiàn)了創(chuàng)新靈活的中小型科技公司與地方龍頭檢測公司合作，新技術直達市場的技術生態(tài)，這值得期待。
③ 前幾年我們預測會出現(xiàn)一個項目交易或交換市場，這背后的因素是地方企業(yè)的考核。上級對下屬檢測公司考核除了經(jīng)營指標還考核市場多樣性，鼓勵檢測公司對外拓展開辟其他地區(qū)業(yè)務。然而本土化企業(yè)向外擴張都不太容易，既然如此就出現(xiàn)了我讓渡一個項目，你讓渡一個項目，大家都增加了多樣性的局面。然而，這種模式必然不可持續(xù)，但是卻代表了地方檢測企業(yè)實力雄厚之后對外擴張的沖動和壓力。
④ 地方檢測公司向養(yǎng)護或加固領域拓展，由于距離市場較近，人力成本低，總體上比央企成本優(yōu)勢要好。比如有的檢測公司投入研發(fā)，掌握了UHPC鋼橋面鋪裝技術，在本地獲取了不錯的業(yè)績和收入。從這個層面觀察，地方檢測公司向上下游業(yè)務延伸，繼續(xù)深入服務地方業(yè)務倒是一種市場方向上的選擇。
⑤ 親兄弟變多，內部競爭也會變大。有的省份交通集團下屬親生的，后收購來的甲級檢測公司不止一家。如四川蜀道集團下屬總計好像有六家甲級檢測公司，有些省份高速集團下屬好像都有3家甲級檢測公司。兄弟公司變多，上屬公司發(fā)包出來的檢測業(yè)務量如果沒有量級上的增加，下屬檢測公司之間競爭會加劇，業(yè)務提升難度加大。為此，不排除地方高速集團下屬檢測公司之間發(fā)生橫向一體化式的整合。
2、橋梁監(jiān)測市場繼續(xù)紅火
2020年12月2日發(fā)布《交通運輸部關于進一步提升公路橋梁安全耐久性水平的意見》，就橋梁監(jiān)測系統(tǒng)建設提出兩階段目標：2025年底前實現(xiàn)跨江跨海跨峽谷等特殊橋梁結構健康監(jiān)測系統(tǒng)全面覆蓋。到2035年橋梁監(jiān)測系統(tǒng)全覆蓋。
2021年3月1日交通運輸部發(fā)布《公路長大橋梁結構健康監(jiān)測系統(tǒng)建設實施方案》，名單中給出了401座特大橋梁要安裝監(jiān)測系統(tǒng)。這個文件是對《橋梁耐久性》文件在大跨度橋梁上的細化和響應。伴隨著政策文件，交通運輸部給與高額資金補貼，自此，全國范圍內開啟了橋梁監(jiān)測系統(tǒng)大規(guī)模建設的序幕。2021-2023年短短三年內全國安裝了監(jiān)測系統(tǒng)的橋梁總數(shù)遠不止401座，可能達到700-800座。
2023年11月9日交通運輸部《關于進一步推動公路橋梁隧道結構監(jiān)測系統(tǒng)工作實施方案》。列出了特大橋梁471座，中小橋梁2200座，要求安裝監(jiān)測系統(tǒng)。并提出了到2030年橋梁監(jiān)測全覆蓋的工作目標，比《橋梁耐久性》中2035年提前了5年。從部里政策分析以及可靠信息渠道來看，2025年中小橋梁監(jiān)測試點后，將會以10萬座為單位地開展橋梁監(jiān)測系統(tǒng)。
從交通部2023年底發(fā)文來看，2024-2025年完成大型橋梁監(jiān)測系統(tǒng)全覆蓋，這是完全沒有問題的。在長大橋梁監(jiān)測系統(tǒng)建設中投入的資源支撐下，行業(yè)技術生態(tài)向上發(fā)展，基本上能夠建成全國范圍監(jiān)測網(wǎng)絡，經(jīng)由升級數(shù)據(jù)中心最總匯聚到部級數(shù)據(jù)中心。在此全國監(jiān)測網(wǎng)絡基礎上，以2200座中小跨徑橋梁試點，開啟中小橋梁監(jiān)測系統(tǒng)全面建設。2025年以后大有可能開啟中小跨徑橋梁監(jiān)測系統(tǒng)大大規(guī)模建設時代。
關于橋梁監(jiān)測的觀察我們將會另行些一篇文章。面向未來，可以預計到2025年底全國將會建成3000座以上公路橋梁監(jiān)測網(wǎng)絡，如此龐大監(jiān)測網(wǎng)絡不僅僅需要大量建設資金也需要大量的后續(xù)運維資金。無論是監(jiān)測系統(tǒng)的建設還是運維，對于檢測公司來說都是一個難得的市場機會。
對于今后兩年橋梁監(jiān)測市場，地方已經(jīng)建成了較大規(guī)模橋梁監(jiān)測系統(tǒng)的檢測公司機會更大，橋梁安裝監(jiān)測設備數(shù)據(jù)可直接納入既有平臺。而對于在前兩年未能獲得較大規(guī)模市場份額，未能開發(fā)應用于大規(guī)模監(jiān)測系統(tǒng)軟件平臺的公司，抓住機會相對較難。如此單單就橋梁監(jiān)測業(yè)務領域來說，檢測公司之間的分化將會持續(xù)拉大。
3、養(yǎng)護數(shù)字化轉型變數(shù)增大
科學養(yǎng)護決策在地方業(yè)主單位仍然具有巨大的需求：(1)國檢時候對科學養(yǎng)護決策體系有要求;(2)通過定期檢測和監(jiān)測系統(tǒng)獲取大量數(shù)據(jù)，也有通過這些數(shù)據(jù)做養(yǎng)護決策的內生需要。
養(yǎng)護數(shù)字化的既有研究基礎還未必能夠支撐整個行業(yè)向養(yǎng)護數(shù)字化轉型，相關技術生態(tài)的發(fā)展還有待時日。如此，對于11月份交通部推出的繼續(xù)推動橋梁監(jiān)測系統(tǒng)，建成全國上下打通的監(jiān)測網(wǎng)絡，繼續(xù)獲取數(shù)據(jù)的發(fā)文背后斟酌和考慮，可以增加些理解。
幾年前我們預測橋梁養(yǎng)護數(shù)字化將會在近幾年推動起來，目前來看變數(shù)較多。原因包括：(1)各個地區(qū)通過建立的橋梁管養(yǎng)系統(tǒng)積累的定期檢測數(shù)據(jù)，信息化系統(tǒng)積累的數(shù)據(jù)模式能否滿足數(shù)字化的需要有待深入研究;(2)關于養(yǎng)護數(shù)字化的技術體系還未能形成整個行業(yè)的共識;(3)分析模型與數(shù)據(jù)之間難以很好地耦合;(4)是遵循既有的數(shù)據(jù)獲取方式通過信息化系統(tǒng)趕鴨子上架地生硬做科學決策，還是建立新的數(shù)據(jù)獲取方式?從工程實踐上面臨兩難悖論。
4、有些檢測公司有可能做大規(guī)模，奠定下了做大做強的企業(yè)基因
毋庸置疑，檢測市場高度分散化，上規(guī)模的檢測公司不多。2023年我們觀察有些檢測公司開啟了戰(zhàn)略轉型或逆勢擴張的步伐，有可能種下未來做大做強的基因。某地方檢測公司2023年實現(xiàn)了資本市場上市，從資本市場獲得了不小規(guī)模的融資，力爭做大規(guī)模。某上市企業(yè)也計劃將檢測業(yè)務分拆，獨立上市。這些上市的檢測公司，業(yè)務模式大多數(shù)采取了橫向擴展的戰(zhàn)略選擇，從交通建筑領域向食品、衛(wèi)生、環(huán)境等行業(yè)橫向擴張，其目標是打造檢測認證集團公司。
國企和央企檢測公司走的是縱向延伸的業(yè)務思路，由檢測向加固維修，向養(yǎng)護領域擴張。養(yǎng)護數(shù)字化適合于縱向一體化的業(yè)務模式;橫向業(yè)務擴張更適合將檢測認證服務標準化，開發(fā)企業(yè)內部支撐檢測認證業(yè)務的軟件平臺，實現(xiàn)業(yè)務線下向線上升級，提升服務效率和質量。
由于央企系統(tǒng)檢測公司大多經(jīng)營上面臨困境，是否會出現(xiàn)橫向機構重組，打造出央企下屬檢測認證集團，也是值得觀察的方向。至少某央企集團下屬檢測公司，被列入國資委科改示范企業(yè)，啟動了朝著這個方向的努力和探索。
5、新技術發(fā)展迅速
科技型中小企業(yè)和高校在檢測技術和設備領域創(chuàng)新活動密度較高，開發(fā)了能夠工程應用的各類產品和技術。包括無人機、橋檢機器人、機器視覺增強、圖像人工智能識別、以及各種橋梁監(jiān)測設備，數(shù)據(jù)分析算法等等。這是檢測行業(yè)科技創(chuàng)新最為集中的方向，這些技術需要找到能夠用于實踐的渠道和入口。我們跟各地區(qū)業(yè)主交流來看，大多數(shù)業(yè)主對于純人工檢測結果可靠性抱有懷疑態(tài)度，更樂于擁抱使用各種檢測設備來減少人為誤差因素。大體上來看，新檢測設備一旦找到入市的通道，有可能會越來越被業(yè)主認可，其前提是收費和業(yè)主能支付的成本之間的合拍。另一方面需要關注的是各種新的檢測技術如何進入標準規(guī)范體系的問題，這些技術研發(fā)單位往往選擇了積極參與團標編制。
二、未來展望
面向未來，有幾個方向值得繼續(xù)觀察，但是做不到預測，包括：
1、科學養(yǎng)護決策最終從哪個方向突破?
是平地起春雷般地出現(xiàn)科學養(yǎng)護決策方法?還是基于信息化層面的管養(yǎng)系統(tǒng)積累的數(shù)據(jù)必將涌現(xiàn)出來?還是監(jiān)測系統(tǒng)積累大量數(shù)據(jù)吸引高校研究者基于數(shù)據(jù)做各種研發(fā)，從而會出現(xiàn)好的養(yǎng)護科學決策模式?還是相關主管部門組織技術力量，開發(fā)科學養(yǎng)護決策方法類的標準規(guī)范從而給行業(yè)以自上而下的指導?
2、龍頭型檢測公司從哪里生長出來?
是上市企業(yè)借助資金實力，投入科技研發(fā)和市場開拓資源，最終做大規(guī)模成為龍頭企業(yè)?還是央企或者地方國企通過內部多家檢測公司之間的機構整合，做大規(guī)模，進而制定得法發(fā)展戰(zhàn)略，投入研究資源，成為產品理念和技術上引領行業(yè)發(fā)展的龍頭型企業(yè)?
3、新開發(fā)的技術和產品如何進入市場?
是通過各個檢測公司進入市場提供專項服務?還是直接面向業(yè)主營銷，從而說服業(yè)主直接采購?新技術和產品之間能否彼此組合，開發(fā)新的技術、產品或服務?這些分散的中小型企業(yè)能否組建產業(yè)聯(lián)盟提高行業(yè)話語權?
4、政策方向的重點是什么?
繼續(xù)投入資金，加強數(shù)據(jù)獲取?還是奠定數(shù)字化轉型的技術基礎?政策制定之前是采取封閉式定點征求意見還是增大咨詢意見主體的開放性和多樣性?
5、業(yè)主單位是加大養(yǎng)護資源投入還是緊縮開支?
大河有水小河滿，大河枯水小河干。整個檢測市場的最為頂層的是業(yè)主的投入，如果檢測領域業(yè)主總投入繼續(xù)萎縮，或相對資產養(yǎng)護需求量的相對性萎縮，對整個行業(yè)都會帶來極大的發(fā)展壓力。這取決于兩個方面，一方面取決于業(yè)主在養(yǎng)護領域融資體系的發(fā)展和創(chuàng)新，另一方面是檢測和監(jiān)測獲取數(shù)據(jù)方式收益的可計算性，也就是說檢測也好，監(jiān)測系統(tǒng)也好，帶來的價值越高，價值越具有可計算性，業(yè)主提高投入的意愿也會越大。
6、大量的監(jiān)測系統(tǒng)建成后，能否涌現(xiàn)出比較好的技術?
這方面只能切走且觀察，據(jù)說相關部委開始著手研討后健康監(jiān)測時代的政策措施，主攻數(shù)據(jù)處理和有用性挖掘。
三、結束語
最后我們想說的是，檢測行業(yè)的擴張與收縮最終取決于業(yè)主。檢測是養(yǎng)護行業(yè)獲取數(shù)據(jù)的手段，從經(jīng)濟算計角度檢測投入應該追求效益最大化，而不是成本最小化。如同給人看病，不是看哪個大夫掛號費低而是看哪個大夫看得好。從業(yè)主角度，一味追求檢測費用的節(jié)約未必是最優(yōu)效益的做法。對于檢測公司而言，提供物有所值的服務，業(yè)主估計也樂于買單。為此，定期檢測、基于先進設備的快速檢測、健康監(jiān)測、信息化管養(yǎng)系統(tǒng)，我們均須對其價值體現(xiàn)進行慎重評估，將有限的檢測費用支出投入到價值體現(xiàn)高的領域，為客戶創(chuàng)造可見得到的價值感。甲乙雙方共同努力，行業(yè)才能越走越健康。
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